MANFRED WIEGEL
Win-Win Situation
Mit unseren Investments streben wir einen positiven Impact für alle Beteiligten an. Denn … jedes Investment hat einen Impact, die Frage ist ob positiv oder negativ. Durch unsere Investments steht die positive Wirkung (Impact) für Menschen und Umwelt an erster Stelle wobei gleichzeitig wirtschaftlicher Nutzen generiert wird.
Unser Fonds
Unser Hauptprodukt ist unser Fonds green benefit Global Impact Fund.
(Bis 01.01. 2020 lautete der Name green benefit Nachhaltigkeit Plus)
Dieser investiert nach sozialen, ökologischen und ökonomischen Kriterien.
Mit einer Aktienquote von durchschnittlich über 95% ist er ein reiner Aktienfonds mit einem hohen Active Share (100%) verglichen mit dem STOXX ESG Global Leader Index.
Wir setzten mit „High Passion“ systematisch unsere Strategie um:
High Conviction = 25 bis 35 Positionen in Portfolio
Fokus auf bottom-up Stock-Picking
Fokus auf Growth Aktien und Small-/Midcaps
Ratings
Climetrics
Die Climetrics Bewertungsskala von 1 bis 5 Blättern bietet Investoren eine ganzheitliche Einschätzung der Klimarisiken und -chancen eines Fonds.
Ein Klimazeugnis für Fonds mit 4 oder 5 Blättern bedeutet:
Bessere CO2-Effizienz
Mehr Schutz von Süßwasserressourcen
Weniger rohstoffbedingte Entwaldung
Mehr Transparenz über die Klimastrategie
Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung (Performance) und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität). Für die FWW FundStars® werden die Fonds In 5 Ranking-Stufen à 20 Prozent klassifiziert, aus denen die Auszeichnung mit 5 bis 1 Sternen hervorgeht. Dabei erhalten die besten 20 Prozent der Fonds fünf Sterne.
Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf https://www.fww.de/disclaimer.
Was bedeutet Impact-Investing für uns?
Jedes Investment verursacht einen gewissen Impact.
Mit der bewussten Ausschließung von bestimmten Industrien oder Sektoren vermeiden wir negativen Impact. Mit der bewussten Investition in bestimmte Sektoren unterstützen wir nur Unternehmen, die einen positiven Impact haben. Dabei orientieren wir uns an die 17 Sustainable Development Goals (SDG´s) der UN um den Impact auch besser messbar zu machen.
Ein gewünschter Impact zeichnet sich für uns damit aus, dass:
- kein Ziel der SDG’s verletzt wird
- mindestens 1-3 Ziele der SDG´s durch das Investment positiv gefördert werden
Vergleich green benefit Global Impact vs. Indizes
| Vergleichsparameter | green benefit Global Impact Fund | STOXX ESG Global Leader Index | MSCI World Index |
|---|---|---|---|
| Investments in „schmutzige“ Energie (e.g. Kohle, Öl, Kernkraft) | Ausgeschlossen | Ja, nach dem Best-In-Class Ansatz | kein Ausschlusskriterium |
| Öl | – | ConocoPhillips, Devon Energy Corp. OMV, Repsol, Saipem, Total, Woodside Petroleum Ltd. | 50+ |
| Investments in Firmen mit negativen sozialem Impact (e.g. Tabak, Alkohol) | Ausgeschlossen | Ja, nach dem Best-In-Class Ansatz | kein Ausschlusskriterium |
| Tabak | – | – | Insgesamt 6 Unternehmen im Sektor Tabak Beispiele: Altria Group, British American Tobacco, Philip Morris International |
| Alkohol | – | Insgesamt 3 Unternehmen im Sektor Alkohol Beispiele: Diageo, Heineken, Pernod Ricard |
Insgesamt 13 Unternehmen im Sektor Alkohol Beispiele: Anheuser Busch, Carlsberg, Heineken, Pernod Ricard |
| Pure-Play Ansatz | x | – | – |
| Best-In-Class Ansatz | – | x | – |
| Anzahl der Unternehmen | 31 Unternehmen im Portfolio | 431 Unternehmen im Index | 1656 Unternehmen im Index |
| Überschneidungen unseres Fonds zum Index | – | Kein Unternehmen = Active Share* 100% | 1 Unternehmen = Active Share* 99,99% |
*Active Share ist das Maß für das aktive Management eines Fonds. Gemessen werden die von der Benchmark abweichenden Einzeltitel im Portfolio. Je höher der Active Share desto weniger gibt es Überschneidungen mit einem Index. Ein Active Share von 100 % bedeutet keinerlei Übereinstimmung mit dem Index.
Stand: 20.04.2020
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Manfred Wiegel im Interview mit Finanzoptimist Philipp Achenbach
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