MANFRED WIEGEL
Win-Win Situation
Mit unseren Investments streben wir einen positiven Impact für alle Beteiligten an. Denn … jedes Investment hat einen Impact, die Frage ist ob positiv oder negativ. Durch unsere Investments steht die positive Wirkung (Impact) für Menschen und Umwelt an erster Stelle wobei gleichzeitig wirtschaftlicher Nutzen generiert wird.
Unser Fonds
Unser Hauptprodukt ist unser Fonds green benefit Global Impact Fund.
(Bis 01.01. 2020 lautete der Name green benefit Nachhaltigkeit Plus)
Dieser investiert nach sozialen, ökologischen und ökonomischen Kriterien.
Mit einer Aktienquote von durchschnittlich über 95% ist er ein reiner Aktienfonds mit einem hohen Active Share (100%) verglichen mit dem STOXX ESG Global Leader Index.
Wir setzten mit „High Passion“ systematisch unsere Strategie um:
High Conviction = 25 bis 35 Positionen in Portfolio
Fokus auf bottom-up Stock-Picking
Fokus auf Growth Aktien und Small-/Midcaps
Ratings
ISS ESG Fund Rating
Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen. Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Climetrics
Die Climetrics Bewertungsskala von 1 bis 5 Blättern bietet Investoren eine ganzheitliche Einschätzung der Klimarisiken und -chancen eines Fonds.
Ein Klimazeugnis für Fonds mit 4 oder 5 Blättern bedeutet:
Bessere CO2-Effizienz
Mehr Schutz von Süßwasserressourcen
Weniger rohstoffbedingte Entwaldung
Mehr Transparenz über die Klimastrategie
FWW FundStars
Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung (Performance) und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität). Für die FWW FundStars® werden die Fonds In 5 Ranking-Stufen à 20 Prozent klassifiziert, aus denen die Auszeichnung mit 5 bis 1 Sternen hervorgeht. Dabei erhalten die besten 20 Prozent der Fonds fünf Sterne.
Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf https://www.fww.de/disclaimer.
Was bedeutet Impact-Investing für uns?
Jedes Investment verursacht einen gewissen Impact.
Mit der bewussten Ausschließung von bestimmten Industrien oder Sektoren vermeiden wir negativen Impact. Mit der bewussten Investition in bestimmte Sektoren unterstützen wir nur Unternehmen, die einen positiven Impact haben. Dabei orientieren wir uns an die 17 Sustainable Development Goals (SDG´s) der UN um den Impact auch besser messbar zu machen.
Ein gewünschter Impact zeichnet sich für uns damit aus, dass:
- kein Ziel der SDG’s verletzt wird
- mindestens 1-3 Ziele der SDG´s durch das Investment positiv gefördert werden
Unser Engagement
Unterzeichner der PRI Principles
Die PRI ist der weltweit führende Vertreter für verantwortungsbewusste Investitionen.
Sie setzt sich dafür ein, die Auswirkungen von Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG-Faktoren) auf Investitionen zu verstehen und ihr internationales Netzwerk von Unterzeichnern von Investoren dabei zu unterstützen, diese Faktoren in ihre Investitions- und Eigentumsentscheidungen einzubeziehen. Die PRI handelt im langfristigen Interesse ihrer Unterzeichner, der Finanzmärkte und Volkswirtschaften, in denen sie tätig sind, und letztlich der Umwelt und der Gesellschaft als Ganzes.
Die PRI ist vollkommen unabhängig. Sie regt Investoren dazu an, verantwortungsbewusste Investitionen zu tätigen, um die Erträge zu steigern und Risiken effizienter zu verwalten, handelt jedoch nicht aus eigenem Interesse; sie arbeitet mit globalen politischen Entscheidungsträgern zusammen, ist aber mit keiner Regierung verbunden; sie wird von den Vereinten Nationen unterstützt, ist aber nicht Teil von ihnen.
Die Prinzipien wurden von Investoren für Investoren entwickelt. Mit ihrer Umsetzung tragen die Unterzeichner zur Entwicklung eines nachhaltigeren globalen Finanzsystems bei. Sie haben eine globale Unterzeichnerbasis angezogen, die eine Mehrheit der weltweit professionell verwalteten Investitionen repräsentiert.
Prinzip 1
Wir werden ESG-Themen in die Investitionsanalyse und Entscheidungsprozesse einbeziehen.
Prinzip 2
Wir werden aktive Eigentümer sein und ESG-Fragen in unsere Eigentümerrichtlinien und -praktiken einbeziehen.
Prinzip 3
Wir werden uns um eine angemessene Offenlegung von ESG-Themen durch die Unternehmen bemühen, in die wir investieren.
Prinzip 4
Wir werden die Akzeptanz und Umsetzung der Prinzipien in der Investmentbranche fördern.
Prinzip 5
Wir werden zusammenarbeiten, um unsere Wirksamkeit bei der Umsetzung der Grundsätze zu verbessern.
Prinzip 6
Wir werden jeweils über unsere Aktivitäten und Fortschritte bei der Umsetzung der Prinzipien berichten.
„Ein wirtschaftlich effizientes, nachhaltiges globales Finanzsystem ist eine Notwendigkeit für langfristige Wertschöpfung. Ein solches System wird langfristige, verantwortungsvolle Investitionen belohnen und der Umwelt und der Gesellschaft als Ganzes zugute kommen.
Die PRI werden sich für dieses nachhaltige globale Finanzsystem einsetzen, indem sie die Annahme der Prinzipien und die Zusammenarbeit bei ihrer Umsetzung fördern, indem sie gute Regierungsführung, Integrität und Rechenschaftspflicht fördern und indem sie Hindernisse für ein nachhaltiges Finanzsystem angehen, die in Marktpraktiken, Strukturen und Regulierung liegen.
Unterzeichner der PSI (Tobacco-Free Finance Signatories and Supporters)
Die UNEP-FI-Prinzipien für nachhaltige Versicherungen, die auf der UN-Konferenz für nachhaltige Entwicklung 2012 vorgestellt wurden, dienen der Versicherungswirtschaft als globaler Rahmen, um ökologische, soziale und Governance-Risiken und Chancen anzugehen.
Der Zweck der PSI Initiative besteht darin, Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken besser zu verstehen, vorzubeugen und zu reduzieren und Möglichkeiten für einen qualitativ hochwertigen und zuverlässigen Risikoschutz besser zu nutzen.
Prinzip 1
Wir werden Umwelt-, Sozial- und Governance-Fragen, die für unser Unternehmen relevant sind, in unsere Entscheidungsfindung einbeziehen.
Prinzip 2
Wir werden mit unseren Kunden und Geschäftspartnern zusammenarbeiten, um das Bewusstsein für Umwelt-, Sozial- und Governance-Fragen zu schärfen, Risiken zu managen und Lösungen zu entwickeln.
Prinzip 3
Wir werden mit Regierungen, Regulierungsbehörden und anderen wichtigen Interessenvertretern zusammenarbeiten, um ein breit angelegtes gesellschaftliches Handeln in Umwelt-, Sozial- und Regierungsfragen zu fördern.
Prinzip 4
Wir werden Verantwortlichkeit und Transparenz demonstrieren, indem wir regelmäßig unsere Fortschritte bei der Umsetzung der Prinzipien öffentlich bekannt geben.
Vergleich green benefit Global Impact vs. Indizes
| Vergleichsparameter | green benefit Global Impact Fund | STOXX ESG Global Leader Index | MSCI World Index |
|---|---|---|---|
| Investments in „schmutzige“ Energie (e.g. Kohle, Öl, Kernkraft) | Ausgeschlossen | Ja, nach dem Best-In-Class Ansatz | kein Ausschlusskriterium |
| Öl | – | ConocoPhillips, Devon Energy Corp. OMV, Repsol, Saipem, Total, Woodside Petroleum Ltd. | 50+ |
| Investments in Firmen mit negativen sozialem Impact (e.g. Tabak, Alkohol) | Ausgeschlossen | Ja, nach dem Best-In-Class Ansatz | kein Ausschlusskriterium |
| Tabak | – | – | Insgesamt 6 Unternehmen im Sektor Tabak Beispiele: Altria Group, British American Tobacco, Philip Morris International |
| Alkohol | – | Insgesamt 3 Unternehmen im Sektor Alkohol Beispiele: Diageo, Heineken, Pernod Ricard |
Insgesamt 13 Unternehmen im Sektor Alkohol Beispiele: Anheuser Busch, Carlsberg, Heineken, Pernod Ricard |
| Pure-Play Ansatz | x | – | – |
| Best-In-Class Ansatz | – | x | – |
| Anzahl der Unternehmen | 31 Unternehmen im Portfolio | 431 Unternehmen im Index | 1656 Unternehmen im Index |
| Überschneidungen unseres Fonds zum Index | – | Kein Unternehmen = Active Share* 100% | 1 Unternehmen = Active Share* 99,99% |
*Active Share ist das Maß für das aktive Management eines Fonds. Gemessen werden die von der Benchmark abweichenden Einzeltitel im Portfolio. Je höher der Active Share desto weniger gibt es Überschneidungen mit einem Index. Ein Active Share von 100 % bedeutet keinerlei Übereinstimmung mit dem Index.
Stand: 20.04.2020
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Manfred Wiegel im Interview mit Finanzoptimist Philipp Achenbach
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